备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格财富管理师官方教材:个人理财(初级)
备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格财富管理师官方教材:个人理财(初级)
出版社:中国金融出版社 定价:42.00
作 者:银行业专业人员职业资格考试办公室
售价:36.00元
2019年版《个人理财》(初级)主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等很新监管要求,更新了理财规划和理财产品销售中的相关法律法规,细化了理财产品的分类、特征及投资模式,调整了客户分类与需求分析的章节......

2020年上、下半年银行业专业人员职业资格考试合并举行,即原定于6月13、14日举行的上半年考试合并至下半年10月24、25日举行

初级考试时间:第一天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理

13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人理财

初级考试时间:第二天

考试时长 考试科目

9:00-11:00

《银行业专业实务》 个人理财、银行管理

13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

中级考试时间:第一天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 《银行业专业实务》 个人理财

13:00-15:00 《银行业专业实务》 银行管理

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

中级考试时间:第二天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力

13:00-15:00 《银行业专业实务》 公司信贷

16:00-18:00 《银行业专业实务》 风险管理

以下为银行从业资格证考试电子书题库网课列表,欢迎免费试用:

目录

第一章 个人理财概述
第一节 个人理财相关定义
第二节 个人理财业务的发展及原因
第三节 理财师的执业资格和要求

第二章 个人理财业务相关法律法规
第一节 理财师的法律法规基础知识
第二节 理财规划中的法律法规
第三节 理财产品及销售相关法律法规

第三章 理财投资市场概述
第一节 金融市场概述
第二节 金融市场分类
第三节 理财投资市场的介绍

第四章 理财产品概述
第一节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品

第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户的主要内容
第三节 客户分类与客户需求分析
第四节 了解客户的方法

第六章 理财规划计算工具与方法
第一节 货币时间价值的基本概念
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具

第七章 理财师的工作流程和方法
第一节 概述
第二节 接触客户、建立信任关系
第三节 分析客户家庭财务现状
第四节 明确客户的理财目标
第五节 制定理财规划方案
第六节 理财规划方案的执行
第七节 后续跟踪服务

附录1 理财师金融服务技巧
附录2 个人理财业务相关法律法规

出版日期:2019-03
相关产品
备考2020年银行从业资格证教材初中级:风险管理+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
备考2020年银行业资格教材考试用书(初中级):风险管理+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
备考2020年银行从业教材考试用书:个人理财(中级)+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
备考2020年银行从业教材考试用书:个人理财(初级)+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
备考2020年银行业专业人员职业资格教材:银行管理(初级)银行从业证考试用书
分类导航
  • Copyright 110book.com. All rights reserved.
    树人学习网
  • 网上培训
  • 分类导航
  • 订单查询
  • 考试用书
  • 考试题库
  • 考试培训
  • 考试书店
  • 考试题库
  • 考试培训
  • 支付方式
  • 当前位置:首页>>财税外贸保险>>银行从业>>银行从业考试教材
    备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格财富管理师官方教材:个人理财(初级)
    备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格财富管理师官方教材:个人理财(初级)
    出版社:中国金融出版社
    作 者:银行业专业人员职业资格考试办公室
    售价:36.00元
    2019年版《个人理财》(初级)主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等很新监管要求,更新了理财规划和理财产品销售中的相关法律法规,细化了理财产品的分类、特征及投资模式,调整了客户分类与需求分析的章节......

    2020年上、下半年银行业专业人员职业资格考试合并举行,即原定于6月13、14日举行的上半年考试合并至下半年10月24、25日举行

    初级考试时间:第一天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理

    13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人理财

    初级考试时间:第二天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00

    《银行业专业实务》 个人理财、银行管理

    13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

    中级考试时间:第一天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 《银行业专业实务》 个人理财

    13:00-15:00 《银行业专业实务》 银行管理

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

    中级考试时间:第二天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力

    13:00-15:00 《银行业专业实务》 公司信贷

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 风险管理

    以下为银行从业资格证考试电子书题库网课列表,欢迎免费试用:

    目录

    第一章 个人理财概述
    第一节 个人理财相关定义
    第二节 个人理财业务的发展及原因
    第三节 理财师的执业资格和要求

    第二章 个人理财业务相关法律法规
    第一节 理财师的法律法规基础知识
    第二节 理财规划中的法律法规
    第三节 理财产品及销售相关法律法规

    第三章 理财投资市场概述
    第一节 金融市场概述
    第二节 金融市场分类
    第三节 理财投资市场的介绍

    第四章 理财产品概述
    第一节 银行理财产品
    第二节 银行代理理财产品
    第三节 其他理财产品

    第五章 客户分类与需求分析
    第一节 了解客户需求的重要性
    第二节 了解客户的主要内容
    第三节 客户分类与客户需求分析
    第四节 了解客户的方法

    第六章 理财规划计算工具与方法
    第一节 货币时间价值的基本概念
    第二节 规则现金流的计算
    第三节 不规则现金流的计算
    第四节 理财规划计算工具

    第七章 理财师的工作流程和方法
    第一节 概述
    第二节 接触客户、建立信任关系
    第三节 分析客户家庭财务现状
    第四节 明确客户的理财目标
    第五节 制定理财规划方案
    第六节 理财规划方案的执行
    第七节 后续跟踪服务

    附录1 理财师金融服务技巧
    附录2 个人理财业务相关法律法规

    出版日期:2019-03
    相关产品
    备考2020年银行从业资格证教材初中级:风险管理+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
    备考2020年银行业资格教材考试用书(初中级):风险管理+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
    备考2020年银行从业教材考试用书:个人理财(中级)+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
    备考2020年银行从业教材考试用书:个人理财(初级)+银行业法律法规与综合能力(全套2本)
    备考2020年银行业专业人员职业资格教材:银行管理(初级)银行从业证考试用书