页数：648页 开本：16开

内容简介
《助理理财规划师考试辅导(套装共5册)》共五个分册：第一分册是理财计算基础、理财规划基础和法律基础，第二分册是财务会计和税收基础，第三分册是金融基础和宏观经济分析，第四分册是现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划(三级)和财产分配与传承规划(三级)，第五分册是投资规划(三级)、风险管理和保险规划(三级)。本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点，编写了习题。为方便考生理解，该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充，使其更加容易理解；链接是将前后的知识点进行一定的串联，从而使读者思维保持一定的系统性。
《助理理财规划师考试辅导(套装共5册)》是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书，适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人员及相关从业人员阅读。

目录
第一章 理财计算基础
第一节概率基础
第二节统计基础
第三节收益与风险
第二章 理财规划基础
第一节理财规划概述
第二节理财规划的内容、工具与流程
第三节理财规划与理财规划职业
第四节职业道德与操守
第三章 法律基础
第一节民法总则
第二节法律行为
第三节代理
第四节诉讼时效
第五节合同
第六节知识产权
第一部分著作权
第二部分专利权
第七节合伙企业
第八节公司
第四章财务会计
第一节会计基础知识
第一部分会计核算
第二部分会计要素
第三部分会计核算内容
第四部分财务会计报告
第二节财务管理基础知识
第一部分财务管理概述
第二部分货币时间价值
第三部分资金成本
第四部分上市公司财务分析
第三节本量利分析
第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
第五章 税收基础
第一节税收基础知识
第二节税种种类
第三节个人所得税
第一部分个人所得税制
第二部分关于工资、薪金所得个人所得税的征收
第三部分关于个体工商户的生产、经营所得个人所得税的征收
第四部分关于对企事业单位的承包经营、承租经营所得个人所得税的征收
第五部分关于劳务报酬所得个人所得税的征收
第六部分关于稿酬所得个人所得税的征收
第七部分关于特许权使用费所得个人所得税的征收
第八部分关于利息、股息、红利所得个人所得税的征收
第九部分关于财产租赁所得个人所得税的征收
第十部分关于财产转让所得个人所得税的征收
第十一部分关于偶然所得个人所得税的征收
第十二部分有关个人所得税的特殊规定
第十三部分有关个人所得税的重要优惠政策
第十四部分个人所得税需自行办理纳税申报的5种情形
第四节企业所得税
第五节营业税
第六节增值税
第七节消费税
第八节城镇土地使用税
第九节房产税
第十节印花税
第十一节城市维护建设税及教育费附加
第十二节契税
第十三节关税
第六章金融基础
第一节货币与信用
第一部分货币与货币制度
第二部分信用
第三部分利率
第四部分汇率
第二节金融市场与金融机构
第一部分金融市场
第二部分金融机构
第三部分金融监管
第三节金融工具
第一部分金融工具概述
第二部分部分金融工具
第七章 宏观经济分析
第一节宏观经济分析意义和内容
第一部分宏观经济分析的意义
第二部分宏观经济分析的内容
第二节总需求和总供给分析
第一部分从国民收入角度看总需求和总供给的构成
第二部分总需求和总供给曲线分析
第三部分凯恩斯的总需求和总供给分析
第三节宏观经济政策
第一部分宏观经济政策目标
第二部分财政政策
第三部分货币政策
第四部分财政政策与货币政策的配合使用
第四节经济周期理论
第一部分有关经济周期的基本知识
第二部分我国经济周期基本情况
第三部分经济周期与行业投资策略
第五节产业政策和行业分析
第一部分产业政策
第二部分行业分析
第八章现金规划
第一节分析客户现金需求
第二节制订现金规划方案
第九章 消费支出规划
第一节制订债务削减计划
第二节制订住房消费方案
第三节制订汽车消费方案
第四节制订消费信贷方案
第十章教育规划
第一节客户教育需求分析
第二节制订教育规划方案
第一部分教育资金的主要来源
第二部分子女教育规划的原则
第三部分教育规划工具
第十一章退休养老规划(三级)
第一节收集客户信息
第二节提供咨询服务
第十二章财产分配与传承规划(三级)
第一节收集客户信息
第二节提供咨询服务
第一部分婚姻家庭风险因素分析
第二部分界定客户财产属性
第三部分财产分配规划
第四部分财产传承规划
第十三章投资规划(三级)
第一节投资规划概述
第二节与投资规划相关的客户信息
第三节投资工具——股票
第一部分股票及其相关概念
第二部分股票的发行与交易
第三部分股票的收益与风险
第四部分股票投资的分析方法
第四节投资工具——固定收益证券
第五节投资工具——共同基金
第六节投资工具——私募基金
第七节投资工具——投资型信托
第八节投资工具——外汇
第九节投资工具——银行理财产品
第十节投资工具——券商集合资产管理计划
第十一节投资工具——QDII产品
第十二节投资工具——金融衍生品
第十三节投资工具——黄金
第十四节投资咨询工作的流程
第十四章风险管理和保险规划(三级)
第一节保险基础知识
第二节保险基本原则
第三节保险合同
第四节人身保险产品介绍
第五节财产保险产品介绍